Дэндзи, обычный парень в подростковом возрасте, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, заставляя юношу голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы рассчитаться с якудзой, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо из потустороннего мира с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты хитростью завлекли Дэндзи в западню и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он вживился в тело юноши, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после травм, а его руки и ноги могли превращаться в работающие бензопилы.
Эти необычные умения заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.